Abogado/a Mercado de Capitales

En EY, damos forma al futuro con confianza.
Aquí encontrarás más que un trabajo: una oportunidad para crecer, aprender y dejar huella.

Únete a nuestros 7.000 profesionales en España y 15 oficinas y a una red global de 400.000 personas que trabajan cada día para transformar negocios y sociedades.

#ShapeTheFutureWithConfidence | #EYAbogados  

La oportunidad

En EY, somos una firma global líder en auditoría, consultoría, estrategia y transacciones y servicios legales y fiscales.

Nos impulsa la innovación, la tecnología y el propósito de generar un impacto positivo duradero.

Buscamos un/a abogado/a con experiencia sólida en operaciones de mercado de capitales, especialmente en transaccional, con foco principal en equity capital markets (IPOs, OPS/OPV, emisiones). Se valorará positivamente la experiencia en operaciones de deuda (emisiones stand-alone, programas, etc.).

La persona ideal ha desarrollado su carrera en un despacho de abogados y desea integrarse en un equipo con alto nivel técnico, una clara proyección de crecimiento y exposición directa a operaciones complejas que se abordan desde una perspectiva integral, trabajando en colaboración con los distintos profesionales de la Firma que participan en este tipo de transacciones (p.ej., equipos de valoración financiera, estrategia, consultoría regulatoria, etc.).

Tus principales funciones

• Asesoramiento en operaciones de capital markets, tanto de equity (salidas a bolsa, emisiones, ampliaciones de capital), como de deuda (emisiones de bonos, warrants, programas de deuda), a emisores y a entidades financieras, así como la admisión a negociación y listing de valores en mercados nacionales e internacionales.
• Participación en operaciones de adquisición, OPAs, stakebuilding, compraventa de grandes bloques accionariales, y otras operaciones corporativas sujetas a supervisión de mercado.
• Coordinación de procesos transaccionales complejos, con especial énfasis en la interacción fluida con los distintos participantes (emisores, bancos de inversión, coordinadores globales, asesores financieros, auditores) y en la interlocución directa con los supervisores.
• Elaboración y revisión de la documentación clave: folleto, contratos de aseguramiento y colocación, acuerdos societarios, y documentación asociada a los procesos de oferta y admisión.
• Asesoramiento regulatorio especializado en normativa de mercado de capitales, incluyendo las obligaciones de información de los emisores y gobierno corporativo relevante para la operación.
• Apoyo estratégico en la estructuración de operaciones y en la aplicación de criterios regulatorios en escenarios complejos.
• Relación directa con clientes y entidades participantes, así como participación en la supervisión y coordinación de perfiles más junior.